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[공시] 투자설명서(집합투자증권) 2025.09.05 기재정정
- 2025-09-05
| 2025년 09월 05일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 투자설명서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 09월 02일 |
| 3. 정정사항 |
| [투자설명서 제출 및 정정 내역] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2025년 09월 02일 | 투자설명서 | 최초제출 |
| 2025년 09월 05일 | [정정]투자설명서 | 1차 발행가액 확정(초록색) |
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령 관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| ※ 금번 투자설명서 정정은 1차 발행가액 확정에 따른 것이며, 금번 정정사항은 굵은 초록색으로 기재하였습니다. 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. | ||||
| 공통 정정사항 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | 주당 (예정)모집가액 : 4,170원/주 (예정) 모집(매출)총액 : 75,081,742,380원 | 주당 (예정)모집가액 : 3,910원/주 (예정) 모집(매출)총액 : 70,400,386,740원 |
| 투자결정시 유의사항 안내 | ||||
| 11. 당사가 위탁 및 사무관리와 관련하여 지급하는 보수와 수수료 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 12. 공모로 조달하는 자금의 사용목적 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||||
| 3. 모집예정금액 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 및 오기 수정 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 4. 모집의 내용 및 절차 (3) 주주배정 후 실권주 일반공모 방식 유상증자 선정 경위 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 4. 모집의 내용 및 절차 가. 모집의 내용 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| 5. 인수에 관한 사항 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 제2부 집합투자기구에 관한 사항 | ||||
| 10. 집합투자기구의 투자위험 다. 기타 투자위험 (4) 공모자금 사용의 불확실성에 따른 위험 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 후 |
| 11. 매입, 환매, 전환 기준 가. 매입 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 후 |
| 12. 기준가격 산정기준 및 집합투자재산의 평가 가. 기준가격의 산정 및 공시 | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 후 |
| 13. 보수 및 수수료에 관한 사항 나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용 (3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수) | 아니오 | 1차 발행가액 확정 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 후 |
(주1) 정정 전
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
(3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수)
위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다.
| (단위 : 원, 주, %) |
구분 | 인수인 | 인수의무 한도주식수 | 인수의무 한도금액 | 인수비율 | 인수수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 주식회사 | 10,803,128주 | 45,049,043,760원 | 60% | 450,490,437원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 주식회사 | 7,202,086주 | 30,032,698,620원 | 40% | 300,326,986원 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 75,081,742,380원 | 100% | 750,817,423원 | |
| (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. |
| (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 예정 발행가액인 4,170원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. |
(주1) 정정 후
나. 집합투자기구에 부과되는 보수 및 비용
(3) 인수수수료 (판매회사 위탁보수)
위탁관리부동산투자회사는 주식발행사무를 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제12조에 따른 투자매매업, 투자중개업의 인가를 받은 자(판매회사)에 위탁하여야 합니다. 당사는 대표주관회사, 공동주관회사에 별도의 판매 위탁보수를 지급하지는 않으며, 하기의 내역으로 주주배정 후 실권주 일반공모 형태의 신주 발행에 따른 인수수수료가 부과될 예정입니다.
| (단위 : 원, 주, %) |
구분 | 인수인 | 인수의무 한도주식수 | 인수의무 한도금액 | 인수비율 | 인수수수료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 삼성증권 주식회사 | 10,803,128주 | 42,240,230,480원 | 60% | 422,402,304원 |
| 공동주관회사 | 한국투자증권 주식회사 | 7,202,086주 | 28,160,156,260원 | 40% | 281,601,562원 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 70,400,386,740원 | 100% | 704,003,866원 | |
| (주1) 인수수수료: 인수계약에 의거한 기본 인수대가는 모집총액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. |
| (주2) 상기 표의 인수대가는 금번 ㈜이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 유상증자 보통주의 주당 1차 발행가액인 3,910원을 기준으로 산출한 금액이며, 발행가액 확정 시 변동될 수 있습니다. |
(주2) 정정 전
당사는 본 건 공모 납입이 완료된 후 납입자금 중 예비비와 발행제비용 등을 제한 금원 전액을 브릿지론(투자대상증권 담보대출) 531억원 전액 및 1-2회차 회사채 100억원 전액 상환에 사용할 예정입니다.
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 차입금 상환 | 63,100,000,000원 | 브릿지론 531억원 전액, 1-2회차 회사채 100억원 전액 |
| 운영자금 (예비비 및 발행제비용 등) | 11,981,742,380원 | 인수수수료 및 발행제비용, 운영자금 등 |
| 계 | 75,081,742,380원 |
| (주1) 상기 브릿지론의 상세내역은 13. 차입현황을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) 상기 운영자금 중 잔여 금액이 있을 경우 전자단기사채 중 일부를 상환할 계획입니다. |
(주2) 정정 후
당사는 본 건 공모 납입이 완료된 후 납입자금 중 예비비와 발행제비용 등을 제한 금원 전액을 브릿지론(투자대상증권 담보대출) 531억원 전액 및 1-2회차 회사채 100억원 전액 상환에 사용할 예정입니다.
| 구분 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 차입금 상환 | 63,100,000,000원 | 브릿지론 531억원 전액, 1-2회차 회사채 100억원 전액 |
| 운영자금 (예비비 및 발행제비용 등) | 7,300,386,740원 | 인수수수료 및 발행제비용, 운영자금 등 |
| 계 | 70,400,386,740원 |
| (주1) 상기 브릿지론의 상세내역은 13. 차입현황을 참고하시기 바랍니다. |
| (주2) 상기 운영자금 중 잔여 금액이 있을 경우 전자단기사채 중 일부를 상환할 계획입니다. |
(주3) 정정 전
| (단위: 주, 원) |
| 종류 | 모집주수 | 주당 액면가액 | 주당 모집가액 | 모집 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 18,005,214주 | 1,000원 | 4,170원 | 75,081,742,380원 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 1,000원 | 4,170원 | 75,081,742,380원 | - |
| (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 |
| (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액으로 추후 변경될 수 있습니다. |
(중략)
② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.
| ▶ 1차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 |
(중략)
⑤ 모집가액 확정공시에 관한 사항: 1차 발행가액은 2025년 09월 03일에 결정되고, 2025년 09월 04일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 2025년 10월 17일에 결정되어 2025년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다. 확정 발행가액은 당사의 인터넷 홈페이지(https://www.igisvaluereit.com/)에 공고될 예정이며, 확정 발행가액 결정에 따라 정정 증권신고서가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시됩니다.
(중략)
나. 조달금액
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 금 액(원) |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액(1) | 75,081,742,380 |
| 발행제비용(2) | 866,796,523 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 74,214,945,857 |
| (주1) 상기 금액은 예정 발행가액 4,170원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 당사는 금번 공모를 통해 조달된 자금으로 차입금을 상환할 예정입니다. 공모자금 사용에 관한 자세한 내용은 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상"을 참조하시기 바랍니다. |
다. 발행제비용의 내역
| (단위 : 원) |
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 3,754,080 | 모집총액의 0.005% (10원 미만 절사) (금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 <별표3>) |
| 인수수수료 | 750,817,423 | 모집총액의 1.0% (잔액인수계약서) |
| 추가상장수수료 | 4,790,000 | 추가상장 금액 500억원 초과 1,000억원 이하: [1,047만원 + (500억원 초과금액의 10억원당 15만원)] * (1/3) (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) (유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10>) |
| 신주인수권증서 표준코드부여수수료 | 10,000 | 신주인수권증서(R) 건당 10,000원 (증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2) |
| 발행등록수수료 | 1,000,000 | 1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원) 신주인수권증서 및 보통주에 대하여 각 50만원 발생 |
| 등록면허세 | 72,020,850 | 증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사) (지방세법 제28조 제1항 제6호 가목 2)) |
| 지방교육세 | 14,404,170 | 등록면허세의 20%(10원 미만 절사) (지방세법 제151조 제1항 제2호) |
| 기타 | 20,000,000 | 투자설명서 인쇄비, 우편비용 등 기타 제비용 |
| 합계 | 866,796,523 |
| (주1) 상기 금액은 예정 발행가액 4,170원을 기준으로 산정한 금액으로, 실제 발행제비용 금액은 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확장되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
| (주2) 기타비용은 예상금액으로 실제 지출금액과 차이가 발생할 수 있습니다. |
(주3) 정정 후
| (단위: 주, 원) |
| 종류 | 모집주수 | 주당 액면가액 | 주당 모집가액 | 모집 총액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 18,005,214주 | 1,000원 | 3,910원 | 70,400,386,740원 | 주주배정 후 실권주 일반공모 |
| 합 계 | 18,005,214주 | 1,000원 | 3,910원 | 70,400,386,740원 | - |
| (주1) 이사회 결의일: 2025년 08월 21일 |
| (주2) 주당 모집가액은 「부동산투자회사법」 제18조(발행조건) 및 「부동산투자회사법」 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거 산정하였으며, 상기 주당 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액으로 추후 변경될 수 있습니다. |
(중략)
② 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일(2025년 09월 06일)전 제3거래일(2025년 09월 03일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율은 4.5%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 기산일(2025년 09월 03일) 가중산술평균주가는 정규장 거래 마감시간인 15시 30분까지의 거래대금을 거래량으로 가중산술평균하여 산출합니다.
| ▶ 1차 발행가액 | = | 기준주가 X 【 1 - 할인율(4.5%) 】 ------------------------------------------- 1 + 【증자비율(35.00%) X 할인율(4.5%)】 |
| [1차발행가액 산정표 (2025.08.04.~2025.09.03.)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 종 가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/09/03 |
서울특별시 영등포구 여의공원로 115 (여의도동 10번지) 세우빌딩 14층
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